商汤科技启动全球招股，拟发行价3.85-3.99港元

，商汤集团股份有限公司今日公布其拟于香港联合交易所有限公司主板上市的详情。

商汤集团此次全球发售合共15亿股B类股份，其中90%为国际配售股份，相当于13.5亿股B类股份，其余10%为香港公开发售股份，相当于1.5亿股B类股份指示性发售价范围为每股3.85港元至3.99港元按照指示发售价的中位每股发售股份3.92港元计算，商汤集团是次全球发售的所得款项净额约达56.55亿港元

香港公开发售将于2021年12月7日上午九时正开始，至2021年12月10日中午十二时正结束最终发售价及配售结果预期将于2021年12月16日公布公司B类股份预计将于2021年12月17日在香港联交所主板开始买卖，股份代号为0020B类股份将按每手股数1，000股进行买卖

商汤集团表示，已与九名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约4.5亿美元可购买之数目的发售股份，假设以发售价下限定价，约占发售股份的60%基石投资者分别是中国诚通发起设立的混合所有制改革基金，国盛海外香港，上海人工智能产业股权投资基金，上汽香港，广发基金，Pleiad基金，WT，Focustar及Hel Ved

中国国际金融香港证券有限公司，海通国际资本有限公司及HSBC Corporate Finance Limited为联席保荐人中国国际金融香港证券有限公司，海通国际证券有限公司及香港上海汇丰银行有限公司为联席代表，联席全球协调人，联席账簿管理人及联席牵头经办人星展亚洲融资有限公司，招商证券有限公司，招银国际融资有限公司为联席全球协调人，联席账簿管理人及联席牵头经办人