维持对伊利股份的买入评级目标价为54.17元

太平洋11月1日发布的研究报告显示，维持对伊利股份的买入评级，目标价为54.17元评级理由主要包括33.36万1)收入稳步增长，渗透率持续提升，奶粉表现亮眼，2)结构优化，理性推广，高利润奶粉业务等诸多因素助力利润业绩超预期，3)收购澳优，助力奶粉业务实现行业第一风险:原奶价格波动，销售环境恶化，食品安全问题等

对AI :伊利股份的评论近几个月受到了16家券商调研报告的关注，其中12家被买入，1家被强烈推荐平均目标价52.02元，较最新目标价42.56元上涨9.46元，平均目标价上涨22.24%

报告期内，伊利旗下“金典”“安慕希”“畅轻”“金领冠”“巧乐兹”等重点产品销售收入同比增长20.7%，增长势头迅猛；以“金典”A2β-酪蛋白有机纯牛奶，“伊利”臻浓高钙牛奶，“畅轻”蔗糖减半果茶酸奶，“QQ星”儿童成长配方羊奶粉，“巧乐兹”巧榛橘冰淇淋，“优酸乳”乳汽气泡乳等为代表的新品收入占比16%，成为业绩增长的重要驱动力。